Mladý bojovník Ubba a strážkyně hole Thyra usilovně pátrají po úkrytu krvelačného vlka Fenriho. Chtějí ho odvést do sídla bohů Ásgardu a odměnou za jeho uvěznění získat zázračná jablka, kterými vyléčí obyvatele své vesnice. Na cestě je doprovázejí vychytralý bůh Loki v havraní podobě a vyzáblý podivín Modrozub, který po prohraném souboji vstoupil do Ubbových služeb jako jeho otrok. Hrdinové však netuší, že mají v patách nebezpečného protivníka – nového boha hromu, který touží po pomstě. Záhy se navíc ukáže, že Loki ostatním o svých záměrech neřekl celou pravdu. Komu z bohů mají Ubba a Thyra věřit a na čí stranu se postaví?